Asset Allocation Planner

Anleitung für den Asset Allocation Planner

Der Asset Allocation Planner bietet Ihnen eine unkomplizierte Möglichkeit, die empfohlene Verteilung Ihres Vermögens auf verschiedene Anlageklassen entsprechend Ihres Risikoprofils zu visualisieren. Das Tool gibt Ihnen Orientierung bei Ihrer Anlagestrategie und unterstützt Sie bei Ihren finanziellen Entscheidungen.

So nutzen Sie das Tool

• 1. Risikoprofil auswählen:

  Wählen Sie zunächst im Dropdown-Menü Ihr gewünschtes Anlageprofil aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Konservativ: Geringes Risiko, hoher Anteil an Anleihen und Liquidität
  • Ausgewogen: Ausgewogene Mischung aus Aktien, Anleihen und Immobilien
  • Wachstumsorientiert: Höherer Aktienanteil für mehr Renditechancen bei höherem Risiko
• 2. Empfehlungen einsehen:

  Nach der Auswahl Ihres Profils werden die empfohlenen prozentualen Anteile für verschiedene Anlageklassen (wie Aktien, Anleihen, Immobilien und Liquidität) automatisch als übersichtliches Kreisdiagramm (Schaubild) angezeigt.

• 3. Tabellarische Übersicht nutzen:

  Unter dem Schaubild finden Sie eine Tabelle mit den konkreten Prozentwerten und den zugehörigen Anlageklassen. Dies hilft Ihnen, die empfohlene Struktur einfach nachvollziehen zu können.

• 4. Wechseln Sie nach Bedarf Ihr Profil:

  Sie können jederzeit ein anderes Risikoprofil auswählen, um die Empfehlungen für alternative Strategien zu vergleichen.

Worin liegt der Mehrwert?

• Sie erhalten klare Empfehlungen basierend auf bewährten Grundsätzen der Vermögensaufteilung.
• Das intuitive Schaubild und die Tabelle machen komplexes Finanzwissen leicht verständlich.
• Das Tool hilft Ihnen, Ihre Anlageziele und Risikobereitschaft miteinander abzustimmen – für fundierte Investitionsentscheidungen.

Hinweis: Der Asset Allocation Planner ist ein digitales Informations- und Orientierungstool. Die Empfehlungen stellen keine individuelle Anlageberatung dar.